根據(jù)路透社發(fā)布的一則新消息，蘋果公司強烈要求iPhone部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移出中國，作為蘋果公司核心供應商的富士康，擬向印度投資10億美元，擴建富士康在印度南部的工廠。
近幾個月，關于蘋果公司對富士康施壓，要求富士康轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線的消息早已在業(yè)內(nèi)流傳，然而在經(jīng)歷最初的恐慌之后，輿論對于這一時不時冒出的消息似乎逐漸沒有了警惕。追根究底，大多數(shù)人深信，印度無法代替中國手機產(chǎn)業(yè)鏈在全球經(jīng)濟的地位。
一方面，考慮到遷移涉及到的勞動力總量之巨大，整個鏈條很難短時間內(nèi)被遷移到其他國家；另一方面，印度制造業(yè)基礎較薄弱，即使富士康這樣的代工廠在印度擴建，手機零部件大多還是要從國內(nèi)進口，總不至于國內(nèi)蘋果上百家供應商都跑到印度去。所以，印度不可能整體接盤中國制造，似乎已經(jīng)成了一個定論。
但是，不能取代并不意味著不能削弱，尤其是我國手機制造往芯片、內(nèi)存等更高端層面發(fā)展的路徑正在被集中打壓，低端制造如果再被轉(zhuǎn)移，這其中的風險可想而知。
胳膊擰不過大腿？
蘋果與國內(nèi)供應商及代工廠的角力，或?qū)Q定印度建廠的進程。
站在蘋果的角度看，它之所以想要轉(zhuǎn)移部分生產(chǎn)進入印度，很大程度上是為了擺脫對國內(nèi)手機產(chǎn)業(yè)鏈的依賴，尤其是在中美關系急劇變化之后，這一計劃變得更為迫切。而且對降低人力成本的利益追求，也使得蘋果將不遺余力地轉(zhuǎn)移國內(nèi)手機制造的產(chǎn)能。
但其產(chǎn)業(yè)鏈上的國內(nèi)企業(yè)則抱有不同的想法，很多實際上并不愿意在印度建廠。一位長期供應蘋果手機零組件的上市公司員工表示，“公司一直有貨物交付到東南亞，富士康去年的部分產(chǎn)能遷移到印度后，公司已經(jīng)打通了對印度工廠的物流等渠道。而進入一個新的國度，會面臨很多風險，公司經(jīng)過溝通，發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)在東南亞出現(xiàn)“水土不服”。
所以才有了蘋果和富士康相互施壓的一幕。不過如果拋開外部因素的影響，這場角力到最后的勝者很可能還是蘋果，簡單來講，這是由市場所決定的。
在手機產(chǎn)業(yè)鏈中，作為供應商的零配件公司，一般要盡可能靠攏代工廠，而像富士康這類的代工廠又不得不追隨自己的客戶，客戶在哪，只能跟著去哪。
7月份，根據(jù)國外媒體報道，蘋果公司的代工廠和碩已經(jīng)在印度注冊了一家新公司，為將來在印度生產(chǎn)智能手機做準備，目前該公司正在尋找合適的土地建立工廠。至此蘋果三大代工廠富士康、緯創(chuàng)以及和碩，全部齊聚印度。
一名熟悉富士康印度計劃的消息人士稱，“當我們的客戶希望在印度出售產(chǎn)品，并且政府要求產(chǎn)品須在本地生產(chǎn)時，我們也只有逐漸增加投資”。
處于同樣境遇的還有國內(nèi)供應商。7月11日富士康印度建廠的消息傳來，隨后不久，安潔科技方面的人表示，公司曾有去印度投資的計劃，先前已經(jīng)在印度做過考察，是否遷移主要看客戶訂單業(yè)務，是否需要我們?nèi)ツ沁吷a(chǎn)，以及生產(chǎn)什么產(chǎn)品。
因此，到頭來最終掌握產(chǎn)能轉(zhuǎn)移話語權的仍然是蘋果，而蘋果為什么選擇了印度，其實是品牌跟著市場走。就如同我國手機產(chǎn)業(yè)崛起之時，圍繞蘋果逐漸在國內(nèi)建立和完善了手機制造產(chǎn)業(yè)鏈，很大一部分原因是當時蘋果看中了中國這一全球增量空間最大的智能手機市場。
如今則輪到了印度。
兩條相同的路子不能都走通嗎？
我們通常認為中國手機產(chǎn)業(yè)鏈的形成有其特殊的歷史背景存在，才造就了這一制造業(yè)的商業(yè)奇跡，而對比印度，我們可以找出數(shù)十個印度當前承載產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移不具備的條件。比如差勁的基礎建設，比如熟練技術工人的匱乏，再比如嚴格的勞動法、令人擔憂的健康和安全管理問題以及貿(mào)易保護政策，都是阻礙印度制造的絆腳石。
尤其是國內(nèi)已經(jīng)具備了一條全球最完整的手機產(chǎn)業(yè)鏈，這和當初西方國家制造業(yè)大規(guī)模轉(zhuǎn)移時有所不同，智能手機廠商們不會放棄現(xiàn)有成熟的制造能力，對印度退而求其次。
但是警惕印度制造并不是玩笑。制造業(yè)轉(zhuǎn)移的核心并不是外在條件，如果把時間線拉得更長，誰也不敢保證印度的生產(chǎn)條件不會改善，核心在于路線正確與否。我國手機產(chǎn)業(yè)鏈的形成已經(jīng)證明了制造轉(zhuǎn)移能夠在數(shù)年內(nèi)帶動當?shù)氐纳a(chǎn)，進而形成產(chǎn)業(yè)聚集，同一條路線不會只有一個成功者。
就像商業(yè)競爭中被奉為圭臬的“農(nóng)村包圍城市”，在房地產(chǎn)、電商、短視頻等各個領域之所以能涌現(xiàn)出一批新巨頭，原因在于他們抓住了下沉市場的需求，走通了農(nóng)村包圍城市路線。
羅馬不是一日建成的，危機往往隱藏在被強者忽視的角落。
新德里東南郊的新興城市諾伊達，正發(fā)展成為印度的一個手機制造集群。三星2018年宣布在諾伊達投資約合47億元人民幣擴建其在全球規(guī)模最大的手機工廠；OPPO斥資22億元人民幣在大諾伊達地區(qū)置地建設新的印度總部；vivo則宣布將投資超過約40億元人民幣在大諾伊達建造新的工廠，使其印度制造基地變得與中國工廠一樣大。
諾伊達還聚集了小米、傳音等品牌的OEM工廠，以及圍繞這些手機大廠的上游供應鏈，其中不乏A股上市公司，如航天科技、瀛通通訊、合力泰、長盈精密、裕同科技、欣旺達等公司。
產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)們不總是被動的，除了要跟隨客戶轉(zhuǎn)移，他們本身也看到了印度市場的潛力和產(chǎn)能過剩需要轉(zhuǎn)移的趨勢。有記者走訪獲悉，因為印度市場在快速發(fā)展，海派科技、瀛通通訊這樣的上游工廠主營業(yè)務能保持穩(wěn)定利潤率，甚至比國內(nèi)工廠利潤率略高。
產(chǎn)業(yè)集聚效應的出現(xiàn)，將進一步打開印度制造的潛力。這時如果我們?nèi)詥渭円晕覈謾C制造產(chǎn)業(yè)崛起的條件去衡量印度，進而得出印度制造絕不會成功的結論，未免有些經(jīng)驗主義了。
本土手機品牌沒落的“束縛”
作為國內(nèi)消費類電子市場主要的鋰電池供應商，鋰電池A股龍頭德賽電池與欣旺達之間的角逐一直備受業(yè)界關注。2016年以前，德賽電池的營業(yè)收入遙遙領先，2016年以后，德賽電池和欣旺達分道揚鑣，欣旺達走上了更高速度的發(fā)展道路。究其原因，在于國產(chǎn)手機品牌的崛起，讓欣旺達有了更多蘋果以外的客戶。
所以，雖說蘋果帶動和激發(fā)了國內(nèi)手機制造產(chǎn)業(yè)鏈的構建，但后期國產(chǎn)品牌從低端市場向高端市場成功突圍，實則才是這條產(chǎn)業(yè)鏈日漸完善和繁榮的一個后盾。
而再看印度，小米等國產(chǎn)品牌在印度迅速占領市場，導致印度本土品牌的生存空間被擠壓，也就是說，這種情況很有可能直接阻斷印度本土手機品牌崛起的路徑。數(shù)據(jù)顯示，2020第一季度印度智能手機市場上，排名前五的手機沒有一家是印度本土品牌，曾經(jīng)長期穩(wěn)居第一的Micromax，市場份額也已急劇縮水。
這種本土手機品牌的失語會對印度承接手機制造轉(zhuǎn)移帶來什么樣的影響呢？
在蘋果龐大的供應鏈上，美國供應商主要提供核心芯片、內(nèi)存和集成電路等核心零部件，日本供應商提供攝像頭模組等光學組件及顯示面板，中國臺灣供應商主要從事印刷電路板生產(chǎn)、代工中央處理器芯片以及最終組裝，而大陸的供應商們主要為iPhone提供聲學組件以及結構件等非核心零部件。
這種分工背后的價值大小決定了利潤的分配，尤其是蘋果具有強大的議價能力，國內(nèi)相關企業(yè)的利潤其實被壓縮很多。藍思科技的半年凈利潤只有4.4億；德賽電池1.67億；欣旺達2.23億；歌爾聲學4.3億……
中國所有的蘋果供應商，凈利潤加起來都不夠蘋果的零頭。
印度工廠未來的利潤狀況可能會更低，而且因為沒有本土手機品牌為相關企業(yè)承擔產(chǎn)能，一旦依賴蘋果的供應商被踢出局，將瞬間從天堂跌落到地獄，更不會像欣旺達那樣還可以成功轉(zhuǎn)型。
不過這或許就是蘋果愿意看到的。隨著國產(chǎn)手機品牌崛起并向中高端市場進軍，蘋果已經(jīng)對市場份額的丟失感覺焦慮，而現(xiàn)在受國產(chǎn)品牌做大做強的刺激，國內(nèi)又一片勢要改變低端制造、攻克核心零部件技術的輿論氛圍。這時候，蘋果甚至是美國相關企業(yè)需要一個更容易控制的印度。
印度本土手機品牌的沒落，似乎也決定了它無法僅靠照搬國內(nèi)發(fā)展路線就能成功，這將是一個“致命傷”。
千里之堤，毀于蟻穴。機遇擺在了印度面前，我們看熱鬧似得賭其抓不住，以示我方安穩(wěn)與自信，其實也有些被動。只有在上游技術層面確立一定的地位，才是穩(wěn)妥之法，但這又是一條漫漫長路。危機將一直存在。
