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前天，是美國要求臺積電等半導體企業(yè)提交商業(yè)機密數(shù)據(jù)的最后期限日，臺積電“妥協(xié)”了，上交了數(shù)據(jù)，同時強調(diào)“一如既往地保護客戶的機密”。
在全球缺芯的大背景下，為了強化對全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈的掌控力，9月24日，美國商務部工業(yè)和安全局發(fā)布“半導體供應鏈風險公開征求意見”，要求臺積電、三星等在內(nèi)的多家芯片相關企業(yè)交出被視為商業(yè)機密的庫存量、訂單、銷售記錄等數(shù)據(jù)，期限為11月8日。
雖說征求意見文件寫著“自愿”，不強制。但實際上，美國商務部部長雷蒙多在接受媒體采訪時表示，“如果他們不愿意，我們的工具箱里還有其他方法（援引《國防生產(chǎn)法》或其他法律）……我希望我們不要走到那一步”。這番話可謂政治威脅。
美國此舉被各國網(wǎng)友斥責為“強盜邏輯”“吃相難看”，是搞數(shù)據(jù)勒索。
根據(jù)美國商務信息，臺積電、臺聯(lián)電、高塔、美光、日月光、西部數(shù)據(jù)、環(huán)球晶圓等多家企業(yè)已提交數(shù)據(jù)，部分文件涉及機密不對外公開。
昨天，據(jù)韓聯(lián)社報道，市場份額僅次于臺積電的全球第二大晶圓代工廠商三星在最后時刻“投降”，提交了半導體供應鏈數(shù)據(jù)，不包括客戶信息等敏感信息。三星方面稱，依據(jù)合同保密條款，客戶信息不能對外公開，因此在與美國商務部進行協(xié)商后將其省略。
而此前，三星還是拒絕的態(tài)度，三星有關人士表示，與美國共享數(shù)據(jù)將會極大削弱韓國芯片制造商的價格談判能力。
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美國搜集各家芯片公司的商業(yè)機密，目的何在？
外界普遍猜測美國可能將臺積電、三星等公司的商業(yè)機密數(shù)據(jù)告知美國自己的半導體廠商英特爾，以扶持本國企業(yè)。
這跟當前美國的半導體產(chǎn)業(yè)困境有關。根據(jù)美國半導體行業(yè)協(xié)會（SIA）數(shù)據(jù)，全球75%的半導體產(chǎn)能集中在東亞。美國半導體制造產(chǎn)能在全球的份額，從1990年的37%一直下滑，跌到了如今的12%。
據(jù)該協(xié)會估計，未來只有6%的全球生產(chǎn)中心將設在美國。與之相對的，未來十年，中國大陸預計將增加約40%的產(chǎn)能，成為全球最大的半導體制造基地。
為此，美國試圖將更多芯片生產(chǎn)轉移到本土。其中，臺積電就是美國半導體制造本土化的支持者之一，不過臺積電董事長劉德音也承認，建廠為“政治驅(qū)動”，因為其成本遠高于臺積電預期，美國建新廠的成本將比中國大陸高出37%至50%。
美國的這一舉動在半導體教父、臺積電創(chuàng)始人張忠謀看來，難以重回榮光。
10月26日，張忠謀公開表示，臺灣半導體制造業(yè)未來仍相當有競爭力，至于美國推動半導體產(chǎn)業(yè)本地化制造，不可能成功。就算花上百億美元在美國重建半導體供應鏈，最后仍然會發(fā)現(xiàn)成本太高，缺乏競爭力。
但顯然美國不會輕易放棄，繼續(xù)“作妖”，包括這次伸手向多家半導體企業(yè)索要機密數(shù)據(jù)。
其中，備受關注的是臺積電，它是全球最大的晶圓代工廠商，據(jù)行業(yè)分析機構集邦咨詢統(tǒng)計，今年第二季度，臺積電在全球晶圓代工市場的份額高達52.9%。
更關鍵的是，半導體行業(yè)是美國政府遏制中國高科技崛起的“核武器”，而臺積電恰好被推到了大國博弈的刀尖之上。
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問題來了，臺積電的妥協(xié)意味著什么？美國引發(fā)的半導體產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)局有解嗎？下面，就來看看大頭的分析。
這兩年，被頂在中美科技戰(zhàn)最前沿的除了華為，就是臺積電。尤其是2020年以來持續(xù)的芯片短缺現(xiàn)象，以及歐美政客針對中國臺灣使出的各種伎倆，更將臺積電推向大國政治博弈的刀尖之上。
美國高新技術曾經(jīng)的成功，是遵循了技術發(fā)展的內(nèi)在邏輯，順應了市場和創(chuàng)新的規(guī)律。今天，美國政府幻想以政治力量強行改變半導體行業(yè)的市場趨勢和全球格局，而歷史不會以其意志為轉移。
移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮以后，以中國為核心的亞洲市場，成為全球半導體的主導性驅(qū)動力量，也引領了全球半導體行業(yè)的格局之變。
當今引領全球半導體產(chǎn)業(yè)的臺積電和英偉達，是由張忠謀和黃仁勛兩位華人締造，創(chuàng)造AMD逆襲奇跡的蘇姿豐也是華人。
看似偶然的故事背后，有著歷史的必然性。2020年開始，亞洲網(wǎng)民數(shù)量突破25億，已經(jīng)占據(jù)全球網(wǎng)民的半壁江山。而在決定未來網(wǎng)民增量的近30億全球未上網(wǎng)人口中，有近60%在亞洲。
半導體行業(yè)是美國政府遏制中國高科技崛起的“核武器”，臺積電首當其沖。為了實現(xiàn)其戰(zhàn)略目的，美國政府可謂不遺余力，“胡蘿卜”和“大棒”雙管齊下。
一方面通過政府補貼吸引半導體企業(yè)在美國建廠，一方面通過政治影響力不斷施壓，要將中國半導體壓制在落后美國“兩代”的區(qū)間。當然，迄今效果并不理想。
處于歷史夾縫和漩渦中的臺積電，也面臨歷史性的抉擇。在中美之間左右逢源，強化自己的競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)商業(yè)利益最大化，顯然是企業(yè)的最優(yōu)選擇。進一步延緩大陸半導體產(chǎn)業(yè)的崛起，顯然也契合臺積電的戰(zhàn)略目標。
但是，大陸市場是臺積電最大的收入來源，也是未來最大的增長點所在。所以，臺積電時而得就著美國政府的指揮棒順水推舟，時而也得擺出“竇娥”的姿態(tài)。
面對美國方面關于提交“商業(yè)機密”的要求，臺積電最可能的辦法就是，該給美國政府的數(shù)據(jù)如數(shù)呈交，但是，有可能隱去具體的客戶名稱等，以達到“兩邊各表”“兩全其美”。
在技術和市場大潮面前，美國政府顯然不會甘心輕易放棄努力，還會進一步抱定“人定勝天”的政治意志，強化對中國高科技的遏制。臺積電也會立足自身的利益，見機行事打好自己的太極拳。
全球半導體的政治力量與市場力量攪和在一起，挺亂，相當亂，但是底層的邏輯，長遠的趨勢，技術與市場的本質(zhì)，終究決定未來。
中國半導體產(chǎn)業(yè)，只有放下幻想，腳踏實地，再苦再難，別無選擇。無路可走就是勝利之路。
刀鋒上行走的臺積電，左右逢源的游戲可否長久？以政治為武器，或者被政治力量所用，最終都會在市場上付出代價。
美國此舉，短期因素是當下全球缺芯的大背景，長期看，本質(zhì)上是個政治問題。
這與美國政壇和社會各界近年來就所謂“戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)”形成的政治輿論氛圍有關。過去，美國歷來強調(diào)自由放任的市場經(jīng)濟，反對政府制定任何產(chǎn)業(yè)政策。
近年來，隨著與中國等國的競爭日趨白熱化，通過制定產(chǎn)業(yè)政策、采取保護性措施來維護美國未來的“競爭優(yōu)勢”，似乎已經(jīng)成為美國上下的一種共識，而民主黨的上臺執(zhí)政則更加強化了這一認知。
為此，美國覺得應該加碼半導體等“戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)”的“本土化制造”，保證“芯片安全”。而要實現(xiàn)這一目標，自然首先要對全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈進行摸底，準確掌握各方面的信息。
所以說，這只是第一步。
關鍵在于，現(xiàn)在還不清楚美國政府未來打算如何制定關于芯片的“產(chǎn)業(yè)政策”，因此我們暫時還比較難判斷這件事情對臺積電以及其他中國企業(yè)會產(chǎn)生怎樣的影響。多大的影響。
本質(zhì)上，這是一個政治問題。每隔一段時間，美國國內(nèi)就會產(chǎn)生一陣關于競爭對手“碾壓美國”的集體性情緒失衡。上一次是30多年前，也就是上世紀80年代末對“日本制造”的恐慌，對象主要是家電電子制造等產(chǎn)業(yè)。這一次的對象是中國，芯片、新能源等產(chǎn)業(yè)。
目前來看，這一輪也許還要持續(xù)一段時間。歸根結底還是要在政治上達成新的平衡。
作者 | 李夢清|當值編輯 | 武新月
責任編輯 |何夢飛| 主編 |鄭媛眉| 圖源|視覺中國
