德勤中國發(fā)布新一期《電信行業(yè)洞察：通曉尖峰新銳，助力互聯(lián)攀升》。該報告是德勤中國電信行業(yè)核心服務團隊發(fā)布的期刊，面向電信行業(yè)高級管理層和業(yè)內資深人士，分析電信行業(yè)最新動態(tài)、討論業(yè)內最熱門的話題以及探討和電信行業(yè)相關的最新政策法規(guī)。我們希望藉此報告幫助讀者及時了解行業(yè)的最新發(fā)展情況，挖掘機遇，并有效應對挑戰(zhàn)。
中國三大電信運營商
運營數據和財務數據分析
2024年，三大電信運營商不斷推進數字化轉型，固網寬帶接入、新興業(yè)務成為電信行業(yè)發(fā)展的主要驅動力。2024年1-6月，三家基礎電信企業(yè)移動數據流量業(yè)務實現收入人民幣3,280億元，同比下降2.3%。固定互聯(lián)網寬帶業(yè)務實現收入人民幣1,365億元，同比增長5.4%。IPTV、互聯(lián)網數據中心、大數據、云計算、物聯(lián)網等新興業(yè)務實現收入人民幣2,279億元，同比增長11.4%。此外，5G網絡深度和廣度不斷拓展，覆蓋能力持續(xù)增強，截至2024年6月末，全國5G基站總數達391.7萬個，比上年末凈增53.5萬個，占移動基站總數的33.0%。
隨著數字中國建設與數字經濟發(fā)展，通信運營商積極關注5G、物聯(lián)網、人工智能等新興技術的發(fā)展動態(tài)，調整戰(zhàn)略和業(yè)務布局，與產業(yè)鏈上下游的企業(yè)緊密合作，實現產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。
圖：各類電信業(yè)務收入占比（2024年1至6月）
圖:三大運營商2024年1-6月財務數據*比較(單位：人民幣億元)
邁向6G之路
6G技術的應用將帶來新的商業(yè)模式和市場機會，推動相關產業(yè)的發(fā)展，提升國家和企業(yè)的競爭力。截至2024年，全球6G專利申請數量顯著增長，中國，美國，日本和歐洲在技術創(chuàng)新，專利申請和試驗部署方面處于領先地位，重點關注高頻通信，智能物聯(lián)網，邊緣計算和全息通信等關鍵技術。
6G技術預計最早會在2030年實現商業(yè)化部署，帶來更低延遲，更廣范圍，以及更穩(wěn)定的鏈接。6G應用場景包括全息通信，智能物聯(lián)網（IoT）超高速數據傳輸，人工智能增強，超低延遲服務，高精度定位與傳感等。這些場景將支持遠程醫(yī)療，自動駕駛，智慧城市，工業(yè)自動化，顯著提升各行業(yè)的效率和用戶體驗。
面對6G技術的快速發(fā)展，運營商也需要積極制定應對策略，以確保在未來的通訊市場中保持領先地位，包括加大研發(fā)投入、推動標準制定、優(yōu)化基礎建設以及探索新商業(yè)模式等。
AI時代運營商的戰(zhàn)略思考
生成式AI在全球范圍內已經成為電信行業(yè)的熱點話題，電信運營商均意識到生成式AI這一新趨勢，且普遍對生成式AI抱有積極態(tài)度，將其涵蓋進自身的戰(zhàn)略中，通過合作、自研等不同的方式實現目標。生成式AI的大規(guī)模部署可以幫助電信運營商重塑業(yè)務模式并提升運營效率，從而確保業(yè)務收入、推動利潤增長。但為了抓住這個機遇，運營商需要進行全方位的戰(zhàn)略思想和運營模式的升級，以契合生成式AI的發(fā)展需求。
作為信息和通信基礎設施的建設者和運營者，電信行業(yè)為生成式AI的發(fā)展提供了基礎支持，甚至在生成式AI應用的實施中走在了前列。為了成為生成式AI應用先鋒，電信運營商需要創(chuàng)建一個能夠激勵和動員組織的戰(zhàn)略愿景和路線圖，構建優(yōu)先級AI能力以獲得動力，并靈活優(yōu)化組織結構以確保運營模型和變革管理得以建立，同時要積極合作推動AI生態(tài)圈的建立。
圖：電信運營商生成式AI戰(zhàn)略選擇
以高質量數據運營能力
推動公共數據授權運營
公共數據，作為數據資源的重要組成部分，以其權威性、準確性和可信度，成為國家戰(zhàn)略資源和數字經濟發(fā)展的關鍵，其開發(fā)利用對于優(yōu)化資源配置、提升公共服務效率、促進科技創(chuàng)新等方面具有重要意義。通過授權運營，可以充分挖掘公共數據的潛在價值，滿足經濟社會發(fā)展對數據的需求。大數據、云計算、人工智能等技術的發(fā)展，為公共數據的收集、存儲、處理和分析提供了強大的技術支撐。這些技術的應用，使得公共數據的授權運營變得更加高效和安全，為數據的深度開發(fā)和廣泛應用奠定了基礎。
通信運營商擁有數據資源的天然匯聚優(yōu)勢，還具備強大的技術能力和政策支持。作為數據資源的匯聚者，通信運營商能夠積累大量的通信數據和互聯(lián)網使用數據，這些數據因其規(guī)模龐大、實時性強和多樣性高而具有極高的價值。通過這些數據，運營商可以洞察用戶行為，預測市場趨勢，為政府決策、企業(yè)運營和個人生活提供數據支持。隨著國家對數據開放和共享的推動，通信運營商有機會在數據要素市場化配置中發(fā)揮更大的作用。
AI大模型時代，
電信運營商該如何布局？
從全球范圍內電信運營商的布局來看，電信運營商在AI大模型全生態(tài)鏈上可以提供多種關鍵產品和服務，這些服務利用其現有的云計算、算力基礎設施和網絡數據傳輸能力來支持AI大模型的發(fā)展。中國電信運營商同時參與國家信息化建設和數字經濟的發(fā)展，是公有云市場的重要參與者，同時積極部署垂直行業(yè)和個人消費場景中的智能化應用產品和服務，推動經濟社會的數字化轉型，是生態(tài)鏈中極為重要的參與者。
AI大模型帶來的生產力變革對傳統(tǒng)ICT數字產業(yè)的業(yè)務模式和生態(tài)產生巨大影響，中國的電信運營商作為數字中國的重要建設載體之一，可抓住AI大模型帶來的新機會，重塑自身在產業(yè)鏈的價值。首先，憑借自身積累的經驗和積累，發(fā)揮好數據資源提供方、樞紐通道的角色。其次，優(yōu)先聚焦隱私保護要求較高的行業(yè)布局垂直行業(yè)大模型，并構建模型調用、調優(yōu)等平臺化支撐能力。再次，秉承開放創(chuàng)新的理念，在公有云和私有云的生態(tài)上，積極部署AI使能的關鍵性工具，賦能生態(tài)合作伙伴。
圖：AI影響下的ICT產業(yè)圖譜
數據安全防線構筑
與風險應對
近年來，我國數據安全相關法律法規(guī)的發(fā)展呈現出愈發(fā)細致化、系統(tǒng)化和全面化的趨勢。隨著數字化、網絡化的快速發(fā)展，國內電信行業(yè)面臨著前所未有的數據安全與網絡安全挑戰(zhàn)。為了確保行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和用戶信息的安全，電信企業(yè)需采取一系列綜合性的應對方法，嚴格遵守國家法律法規(guī)，確保業(yè)務運營的合規(guī)性。在此基礎上，企業(yè)應建立一套完善的數據安全與網絡安全管理制度，明確各級職責和權限，確保各項安全措施的落實。其次，電信企業(yè)需梳理重要數據和個人信息，建立數據資產清單，開展數據分類分級，并對重要數據和個人信息定期開展數據安全風險評估。同時關注數據的全生命周期保護。從數據的產生、傳輸、存儲到使用、銷毀等各個環(huán)節(jié)，都需要采取嚴格的安全措施。
未來國內電信行業(yè)數據安全與網絡安全的應對方法需要綜合考慮合規(guī)、重要數據梳理、全生命周期保護和強化監(jiān)測等多個方面。通過構建完善的安全管理體系、加強技術防護和人才培養(yǎng)等措施。
圖：德勤數據安全服務框架
生成式人工智能：
稅務領導者應做哪些考量？
通過部署人工智能來重新構想和改進流程已不再是技術專家的專利，它正在成為稅務領導者的核心職責，稅務部門亦需開展各種具體活動為人工智能賦能。
在使用 GenAI 之前，團隊需要熟練掌握技術本身和更廣泛的風險，制定相關政策，使團隊成員知道如何在組織既定的風險框架內安全使用該技術。值得信賴的人工智能包括人事代理和監(jiān)督、技術穩(wěn)健性和準確性、隱私和數據管理、透明度、公平性、非歧視和其他道德原則等領域。在稅務環(huán)境中應用這些原則，需要對多個領域進行充分思考，例如，在不影響質量或帶來新風險的情況下實現高影響、高附加值的結果；充分了解它在流程中扮演的角色，所有稅務決策都需要可支持和可審計；了解與 GenAI 供應商所做 "交易 "的方方面面；嚴格的測試、實驗和監(jiān)控以降低意外后果的風險。
隨著人工智能將帶來更高的自動化和集成度，以新的方式將人類和機器的能力結合起來，稅務職能可能整合到其他組織領域，如合規(guī)、風險、治理和供應鏈等。因此，稅務領導者需制定駕馭人工智能的長期戰(zhàn)略以應對可能到來的一系列風險。
