今年上半年，以大模型為代表的AI被認(rèn)為是懸在空中的概念，離普通老百姓的生活很遠(yuǎn)。“AI泡沫”也一度成為業(yè)界流行的詞匯。今年下半年以來(lái)，AI從爭(zhēng)議中走向應(yīng)用，隨著多個(gè)爆款應(yīng)用的出現(xiàn)，AI與人們的日常生活越來(lái)越緊密。特別是AI玩具領(lǐng)域，作為消費(fèi)應(yīng)用的AI，受到市場(chǎng)的追捧。
陪伴機(jī)器人等AI玩具進(jìn)入早教賽道
最近，大廠(chǎng)們也開(kāi)始有點(diǎn)“不務(wù)正業(yè)”，紛紛賣(mài)起玩具來(lái)。不過(guò)這些玩具比較高端，自帶大模型。特斯拉機(jī)器人玩具日前在官方商店開(kāi)售，售價(jià)40美元，上線(xiàn)不到24小時(shí)，該產(chǎn)品被搶購(gòu)一空，二手價(jià)高達(dá)1300美元；字節(jié)跳動(dòng)的AI陪伴玩偶“顯眼包”本來(lái)是非對(duì)外售賣(mài)的禮品，卻在二手平臺(tái)上的轉(zhuǎn)手價(jià)炒到500元；玩具掛件“BubblePal”于2024年7月正式上線(xiàn)，截至10月已銷(xiāo)售數(shù)萬(wàn)臺(tái)，目前銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)。
特斯拉機(jī)器人動(dòng)作玩具開(kāi)賣(mài)后在市場(chǎng)引發(fā)強(qiáng)烈反響。不到24小時(shí)，它就被搶購(gòu)一空，甚至還一度把網(wǎng)站擠崩了。截至目前，這款玩具仍然缺貨，網(wǎng)友只能注冊(cè)接收補(bǔ)貨通知。
國(guó)內(nèi)大廠(chǎng)方面，字節(jié)跳動(dòng)在中秋節(jié)期間悄然推出了一款名為“顯眼包”的AI陪伴玩具，其獨(dú)特的設(shè)計(jì)靈感源于傳統(tǒng)的中秋節(jié)月餅饋贈(zèng)方式�！八徒o有童心的大朋友和小朋友”。這是“顯眼包”的使用說(shuō)明書(shū)中開(kāi)篇的第一句。說(shuō)明書(shū)提道：“顯眼包是一款基于大模型開(kāi)發(fā)的情感陪伴玩偶，集合了火山引擎的多項(xiàng)人工智能技術(shù)，如豆包大模型、扣子專(zhuān)業(yè)版、語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)音合成等�！庇脩�(hù)只需簡(jiǎn)單的指令便可與“顯眼包”進(jìn)行交流，它能夠理解并回應(yīng)復(fù)雜的問(wèn)題。據(jù)了解，這款“會(huì)思考”“會(huì)夸夸”“能雙語(yǔ)對(duì)話(huà)”的小玩具已經(jīng)成了兒童玩具的新寵。
AI陪伴被認(rèn)為是AItoC賽道最具潛力的方向，AI陪伴產(chǎn)品旨在滿(mǎn)足用戶(hù)被理解、被傾聽(tīng)和被關(guān)注的需求，為人類(lèi)提供情緒價(jià)值。騰訊研究院認(rèn)為，搭配了物理實(shí)體的“AI陪伴”產(chǎn)品可以走得更遠(yuǎn)。毛絨玩具、故事機(jī)、陪伴機(jī)器人等AI玩具屬于AI陪伴領(lǐng)域的C端硬件，主要面向低齡群體，核心思路是將大模型裝進(jìn)玩具里，為傳統(tǒng)玩具注入靈魂，已經(jīng)殺入早教賽道。
東吳證券張良衛(wèi)認(rèn)為，AI玩具是傳媒中C端應(yīng)用的一個(gè)重要方向，比營(yíng)銷(xiāo)等toB服務(wù)更直觀(guān)易跟蹤，看好AI會(huì)對(duì)玩具產(chǎn)業(yè)格局帶來(lái)變化。
AI應(yīng)用全面開(kāi)花廣告營(yíng)銷(xiāo)和電商受益
今年年初Sora一把火，徹底點(diǎn)燃了AI視頻生成這個(gè)賽道。今年6月6日，快手率先推出自研的視頻生成大模型。三個(gè)月前，快手“可靈AI”聯(lián)合李少紅、賈樟柯、葉錦添、薛曉路、俞白眉、董潤(rùn)年、張吃魚(yú)、王子川、王卯卯等9位知名導(dǎo)演共同發(fā)起了“導(dǎo)演共創(chuàng)計(jì)劃”，制作出品9部AIGC電影短片。電影導(dǎo)演完全依托視頻生成大模型，深度參與電影級(jí)內(nèi)容創(chuàng)作，這在中國(guó)尚屬首次。據(jù)了解，作為中國(guó)首個(gè)AIGC導(dǎo)演共創(chuàng)計(jì)劃的成果，這9部AIGC電影短片已在快手平臺(tái)上線(xiàn)，并被中國(guó)電影博物館永久收藏、放映展示。AI在視頻生成方面的應(yīng)用已經(jīng)逐步成熟。
廣告營(yíng)銷(xiāo)和電商是AI落地較快且相關(guān)上市公司明顯受益的板塊。近期，美股AI應(yīng)用概念股AppLovin因收盤(pán)價(jià)屢創(chuàng)歷史新高而備受投資者矚目——年初至今已累計(jì)漲逾700%，市值超千億美元。A股市場(chǎng)方面，繼算力側(cè)誕生一批大牛股之后，不少涉足下游應(yīng)用的上市公司吸引“資金入注”，股價(jià)也在機(jī)構(gòu)的競(jìng)相布局中應(yīng)聲而起。
11月，作為廣告商起家的美股上市公司AppLovin披露的三季度業(yè)績(jī)大超預(yù)期。近年來(lái)，該公司在移動(dòng)廣告和應(yīng)用分析領(lǐng)域持續(xù)進(jìn)行戰(zhàn)略布局，通過(guò)AI工具助力廣告變現(xiàn)率提升。A股、港股方面，AI應(yīng)用的投資也是炙手可熱，一些概念股走出了翻倍行情。比如，廣告營(yíng)銷(xiāo)公司匯量科技11月累計(jì)漲逾3倍，AI互動(dòng)終端網(wǎng)絡(luò)公司趣致集團(tuán)近10個(gè)交易日累計(jì)大漲超55%。
民生加銀基金經(jīng)理朱辰喆表示，盡管市場(chǎng)所期待的“殺手級(jí)”AI應(yīng)用尚未出現(xiàn)，但近期很多場(chǎng)景都落地了AI應(yīng)用，很多傳統(tǒng)的“工作流”都已經(jīng)融入了AI功能。從B端看，AI率先落地于廣告、電商、金融財(cái)稅等場(chǎng)景，增厚了報(bào)表端業(yè)績(jī)，成為Applovin、Shopify等海外AI應(yīng)用公司業(yè)績(jī)超預(yù)期的驅(qū)動(dòng)力之一。從C端看，頭部應(yīng)用的訪(fǎng)問(wèn)量仍在高基數(shù)下持續(xù)增長(zhǎng)，ChatGPT、PerplexityAI、豆包、Kimi等產(chǎn)品的10月訪(fǎng)問(wèn)量，均較6月漲超15%。同時(shí)，一批現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品也已融入AI功能，包括百度文庫(kù)、騰訊會(huì)議、微信輸入法等。預(yù)計(jì)醫(yī)療、法律、工業(yè)等也有望加速AI化革新。
市場(chǎng)潛力將不斷釋放目前處于AI應(yīng)用爆發(fā)前夕
長(zhǎng)城證券TMT研究中心負(fù)責(zé)人兼首席分析師侯賓表示，通用大模型競(jìng)爭(zhēng)放緩，廠(chǎng)商更多將目光投入應(yīng)用端。2025年，隨著AI代理的廣泛鋪開(kāi)，AI有望與人們工作生活獲得更好結(jié)合，誕生出更多爆款A(yù)I應(yīng)用。隨著《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》等制度不斷完善，我國(guó)模型層和應(yīng)用層的商業(yè)化落地有望進(jìn)一步加速并進(jìn)入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期。華金證券表示，AI應(yīng)用有望在各個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)全面開(kāi)花，從AI眼鏡、AI耳機(jī)到自動(dòng)駕駛、機(jī)器人等，端側(cè)應(yīng)用無(wú)論是產(chǎn)品形態(tài)還是用量都將迎來(lái)更大的發(fā)展空間。
嘉實(shí)基金基金經(jīng)理田光遠(yuǎn)認(rèn)為，伴隨著大模型技術(shù)和能力的指數(shù)級(jí)躍遷，AI賦能千行百業(yè)的水平不斷提升，未來(lái)有望與萬(wàn)物結(jié)合，所有跟信息技術(shù)相關(guān)的領(lǐng)域都會(huì)迎來(lái)一定程度的重塑。短期看，金融、教育、文娛傳媒、辦公、營(yíng)銷(xiāo)等領(lǐng)域能夠快速實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景落地；中期看，在政務(wù)、制造、智慧城市等領(lǐng)域，AI的市場(chǎng)潛力將不斷釋放；長(zhǎng)期看，大模型有望為醫(yī)療、汽車(chē)、科研等領(lǐng)域帶來(lái)顛覆性變革，推動(dòng)生產(chǎn)力高質(zhì)量發(fā)展。本輪AI應(yīng)用行情的爆發(fā)是產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的必然，不是單純的技術(shù)炒作，“目前還處于AI應(yīng)用真正爆發(fā)的前夕�！�
文/本報(bào)記者 朱開(kāi)云 統(tǒng)籌/池海波
