經(jīng)歷過去幾年的飛速增長后，全球云市場似乎已讓位于風(fēng)頭正勁的AI，漸趨沉寂。驅(qū)動云計算需求的增長動力還有多少？這受到市場關(guān)注。
日前，國際研究機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布最新預(yù)測，到2025年，全球終端用戶在公有云服務(wù)上的支出將從2024年的5957億美元增長至7234億美元，實現(xiàn)21.5%的增長。這也意味著 ，全球終端用戶在公有云服務(wù)上的支出將持續(xù)攀升。
對于增長原因，Gartner研究副總裁Sid Nag分析指出，AI在IT和業(yè)務(wù)運營中的廣泛應(yīng)用，正不斷凸顯云計算在支持業(yè)務(wù)運營和實現(xiàn)業(yè)務(wù)成果方面的重要作用。隨著云計算用例的不斷豐富和多樣化，分布式云環(huán)境、混合云環(huán)境、云原生環(huán)境以及跨云框架支撐的多云環(huán)境日益受到企業(yè)和機(jī)構(gòu)的關(guān)注。
“AI的發(fā)展實際上快速驅(qū)動了企業(yè)對云的需求，因為AI本身需要大量的算力資源，企業(yè)需要大量部署或租用云服務(wù)，來為企業(yè)使用AI提供底層環(huán)境。”O(jiān)mida資深首席電信分析師楊光告訴《中國經(jīng)營報》記者。
據(jù)Gartner測算，到2025年，云市場的所有細(xì)分市場都將實現(xiàn)兩位數(shù)增長。到2027年，90%的企業(yè)機(jī)構(gòu)將采用混合云。
生成式AI拉動云需求
AI大幅促進(jìn)了全球云市場的增勢，其中，生成式AI無疑是最主要的推動力。
國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部主任單志廣日前撰文指出，自2022年年底ChatGPT發(fā)布以來，全球大型科技企業(yè)不斷升級大模型版本。盡管公有云和私有云都可用于基礎(chǔ)大模型訓(xùn)練，但基礎(chǔ)大模型在訓(xùn)練時一般需要調(diào)動萬顆以上GPU，需要極強(qiáng)的專業(yè)技術(shù)能力，因此國際領(lǐng)先的基礎(chǔ)大模型通常使用公有云訓(xùn)練。
Sid Nag也于今年年中表示，由于通用大模型被不斷創(chuàng)造出來以及規(guī)�；桓渡墒紸I應(yīng)用的速度加快，生成式AI預(yù)計將成為推動公有云支出持續(xù)增長的主要力量。
市場情況也驗證了這一預(yù)測。據(jù)天風(fēng)證券(4.990, -0.12, -2.35%)最新統(tǒng)計，云資本開支方面，在生成式AI的強(qiáng)力推動下，全球云服務(wù)支出已連續(xù)第四個季度同比增長。2024年第三季度全球企業(yè)在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)上的支出為840億美元，環(huán)比增長了23%。
而這一推動力，在中國市場表現(xiàn)得尤其明顯。2023年年末，囿于企業(yè)業(yè)務(wù)整體收縮等因素，中國公有云市場增長勢頭開始明顯放緩。但隨著AI大模型和智算服務(wù)拉動，中國公有云市場在2024年回暖。IDC《中國公有云服務(wù)市場（2024上半年）跟蹤》報告顯示，2024年上半年，中國IaaS+PaaS市場同比增長8.0%，環(huán)比增長3.8%。
IDC中國企業(yè)研究部研究經(jīng)理崔婷婷表示，隨著互聯(lián)網(wǎng)等科技密集行業(yè)在AI相關(guān)領(lǐng)域的投入增加，公有云整體市場提振信號明顯，有望在2024年下半年實現(xiàn)觸底反彈。其中，IDC研報指出，2024年上半年，AI大模型的熱度不減，互聯(lián)網(wǎng)云廠商在前期研發(fā)和市場共創(chuàng)的投入基礎(chǔ)上，加強(qiáng)了AI與行業(yè)場景相結(jié)合，注重投入產(chǎn)出比考核，使得市場收益回饋得到提升。
AI的加持也同時增加了云廠商在AI領(lǐng)域的競爭力。IDC中國研究總監(jiān)盧言霞認(rèn)為，2024年，中國大模型市場幾乎每個季度都在發(fā)生巨變。在未來的競爭中，云廠商憑借其持續(xù)投入與生態(tài)擴(kuò)張能力，有望再次成為AI領(lǐng)域重要驅(qū)動力(8.600, -0.10, -1.15%)量。
從公有云到混合云
細(xì)窺最新一輪云的增長，企業(yè)對云需求的場景正在變得復(fù)雜。從傳統(tǒng)單一的公有云或私有云部署，正在進(jìn)入多元靈活的混合云時代。
顧名思義，混合云是一種涵蓋公有云、私有云、邊緣云在內(nèi)的混合計算環(huán)境。記者向多家企業(yè)了解到，混合云能將公司的內(nèi)部 IT 資源與第三方云提供商的基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)集成在一起。借助混合云，企業(yè)可以存儲數(shù)據(jù)并跨多個環(huán)境運行應(yīng)用程序，幫助企業(yè)配置、擴(kuò)展和集中管理計算資源。
《商業(yè)調(diào)查研究》發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年全球混合云服務(wù)市場規(guī)模為922.8 億美元，預(yù)計到2032年將達(dá)到2688.3億美元，預(yù)測期內(nèi)復(fù)合年增長率為14.3%。
楊光認(rèn)為，越來越多的企業(yè)上云后，需求不再呈現(xiàn)統(tǒng)一狀態(tài)，而是趨向于個性化、碎片化定制，這讓混合云的市場需求更為旺盛。
在此背景下，中國市場同樣成為混合云增長的代表。IDC中國云基礎(chǔ)架構(gòu)研究經(jīng)理張犁表示，中國獨特的市場環(huán)境和復(fù)雜的客戶需求，造就了混合云基礎(chǔ)架構(gòu)在中國云計算市場的蓬勃發(fā)展。該架構(gòu)可以通過技術(shù)提供商在大規(guī)模公有云方面的運營實踐，幫助客戶在數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮中構(gòu)建靈活可控、兼容并蓄的云基礎(chǔ)設(shè)施。
IDC研報顯示，2023年中國混合云整體市場規(guī)模達(dá)887.9億元人民幣。整體市場收入近70%來自中國頭部的大型云服務(wù)提供商，其他收入則分布于中小型云服務(wù)提供商。同時，絕大部分收入來自政府、工業(yè)、金融、制造等傳統(tǒng)行業(yè)。
以銀行業(yè)為例，混合云模式受青睞的原因在于，銀行能夠?qū)㈥P(guān)鍵的銀行流程和應(yīng)用程序遷移到私有云以提高安全性。同時將非關(guān)鍵應(yīng)用程序遷移到公共云，以提高敏捷性和成本效率。
目前，2023年中國混合云基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模達(dá)452.7億元人民幣�；旌显苹A(chǔ)設(shè)施主要由硬件和云管理軟件構(gòu)成，占中國混合云總體市場的50%以上。IDC指出，中國行業(yè)客戶對于混合云基礎(chǔ)設(shè)施的需求還處于較高的水平。
長期增長趨勢向好
如果說全球云終端需求的攀升預(yù)示了云市場的整體回暖，中國云市場無疑仍有長足的發(fā)展動力。IDC最新發(fā)布的《2024年上半年中國云終端市場跟蹤報告》顯示，2024年上半年中國云終端市場出貨量達(dá)到166.3萬臺，同比增長22.4%。銷售額29億元人民幣，同比增長24.9%，均超預(yù)期。
其中，基于公有云服務(wù)部署的云終端市場出貨量為52.8萬臺，同比猛增66.8%，傳統(tǒng)私有云服務(wù)部署云終端市場同比增長僅8.9%，銷量達(dá)到113.5萬臺。
此外，邊緣云的增長也不可忽視。IDC顯示，2024年上半年，中國邊緣云市場規(guī)�？傆�54.8億元人民幣，同比增速達(dá)到21.0%。其中，邊緣公有云服務(wù)、邊緣專屬云服務(wù)、邊緣云解決方案市場規(guī)模分別達(dá)到30億元、9.7億元和15億元。
“考慮到AI大模型仍在比拼算力投入的訓(xùn)練期，云市場在一段時期內(nèi)的增長趨勢仍然確定�！睏罟獗硎�，AI大模型需要大量的GPU、TPU等算力資源進(jìn)行訓(xùn)練與推理，這需要云服務(wù)商提供強(qiáng)大的異構(gòu)計算服務(wù)來滿足，這將成為帶動云市場的一大動力。
不過，在云產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，此消彼長的格局也已出現(xiàn)。對此，單志廣指出，在經(jīng)歷了快速增長期之后，近年來我國公有云市場增速逐步放緩，已低于全球平均增速。與全球趨勢對比，我國公有云市場不僅份額小，發(fā)展動力也不足。
在單志廣看來，造成這一結(jié)果的原因是最積極使用公有云的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)近幾年發(fā)展速度趨緩，而政企領(lǐng)域更加偏好私有云、混合云。單志廣指出，私有云過多將導(dǎo)致我國算力產(chǎn)業(yè)和軟件服務(wù)業(yè)碎片化，對未來人工智能產(chǎn)業(yè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)以及新質(zhì)生產(chǎn)力整體提升都將造成一定的影響。
但整體來看，生成式AI、混合云、邊緣云需求的持續(xù)上漲，使得中國云產(chǎn)業(yè)的基本面仍得到市場青睞。楊光表示，中國云市場未來仍有充足上升空間，但在細(xì)分市場可能會有份額調(diào)整。
